Запись клиента в календаре
Календарь Autero помогает планировать загрузку автосервиса и видеть, кто и когда приедет на обслуживание. В этой инструкции разберём, как записать нового или существующего клиента, изменить время визита и перейти от записи к заказ-наряду.
1. Откройте календарь записи
Перейдите в "Заказы" - "Календарь" Autero. Выберите удобный режим просмотра: день, неделя или месяц. Найдите дату, на которую хотите записать автомобиль. Для удобства можете снять чек-бокс "с понедельника" - тогда первым днем будет отображаться сегодняшний день.
Календарь помогает видеть запланированные визиты и свободное время для записи.
2. Создайте запись клиента
Выберите свободное время и пост и кликните на слот. Откроется модальное окно записи. Найдите клиента в базе по доступным данным: ФИО, госномеру, телефону или другим. Если клиент уже обращался в автосервис, выберите его и нужный автомобиль, по умолчанию подставляется последний добавленный.
Если клиент новый, просто нажмите "Новый" автомобиль - для быстрого создания клиента Без имени, или сначала нажмите "Создать клиента" в выпадающем списке, а потом добавьте авто. После этого продолжите оформление записи.
Выберите существующего клиента или добавьте нового вместе с автомобилем.
3. Укажите детали визита
Проверьте дату и время, укажите продолжительность визита и при необходимости добавьте комментарий: например, краткий перечень услуг - так вам будет удобнее ориентироваться в календаре. Сохраните запись.
Укажите параметры визита, чтобы сотрудники понимали, когда и зачем приедет клиент.
После сохранения запись появится в календаре.
4. Перенесите запись при необходимости
Если клиент попросил другое время, откройте существующую запись и измените дату или время визита. Проверьте новое положение записи в календаре. Вы также можете просто перетащить мышкой карточку записи на любое доступное время.
5. Создайте заказ-наряд из календаря
Когда клиент приехал, откройте его запись и нажмите "Открыть заказ", чтобы перейти к оформлению заказ-наряда. Данные клиента и автомобиля уже связаны с записью — не нужно искать их заново.
Из записи можно перейти к оформлению обслуживания автомобиля.
Если заказ-наряд был создан ранее, его также можно добавить в календарь, чтобы запланировать время выполнения работ.
6. Отмените запись, если визит не состоится
Если клиент отменил приезд, отмените соответствующую запись в календаре. Отмена записи не означает удаление заказ-наряда: если заказ уже существует, его данные сохраняются, просто запись исчезает из календаря.
Отменяйте несостоявшиеся визиты, не теряя информацию о заказах. Важно: заказы, созданные через список, и не имеющие информации о записи - не будут отображаться в календаре. Для того, чтобы они попали в календарь - откройте заказ, нажмите "Записать" и выберите свободное время.
Что дальше
После записи клиента можно переходить к оформлению работ: добавить услуги и запчасти, назначить исполнителей и подготовить заказ-наряд.